Acciona fija el rango de precios para la OPV de Acciona Energía

La multinacional española Acciona saca a Bolsa su filial de Energía. La compañía anunció que el rango de precio no vinculante para la oferta pública de venta de acciones oscilará entre 26,73 y 29,76 euros por acción. Acciona colocará entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de Acciona Energía.

La banda de precios no vinculante establecida para la oferta representa un valor de mercado para Acciona Energía de entre €8.800 millones y €9.800 millones de cara a su salida a bolsa (“equity value”), equivalente a un valor de compañía de entre €11.900 millones y €12.900 millones (“enterprise value”). La oferta podrá ampliarse mediante la concesión por parte de Acciona a las entidades coordinadoras globales de una opción de compra (“green shoe”) que se situará entre el 10% y el 15% del número de acciones inicialmente ofrecido, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones.

Acciona ha querido dotar a la oferta de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) de la compañía.

La oferta de Acciona Energía, dirigida a inversores cualificados, se llevará a cabo mediante la colocación por parte de Acciona de acciones ordinarias de su filial. Acciona Energía cotizará con el código bursátil ANE en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, definió la salida a bolsa de Acciona Energía como “una de las decisiones estratégicas más importantes en la historia reciente de la compañía”. Destacó también su reciente calificación por S&P Global Rating como líder mundial del sector eléctrico en criterios ESG. Esto la convierte, indicó, en “una de las compañías más competitivas del sector lo que, a su vez, será clave para poder alcanzar el objetivo de 20 GW en 2025 y más de 30 GW en 2030”.

Acciona Energía en India

El de la India es uno de los principales mercados de Acciona Energía en el mundo. La entrada de la multinacional española en el país asiático se dio en 2006. Acciona fue la primera empresa española en instalar y operar un parque eólico en India.

Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona, preside la Fundación Consejo España-India desde 2018.

Leer la noticia en la página web de Acciona.